美商务部与中兴公司达成协议：取消制裁

张三丰的举动引来宋青书（邹兆龙饰）的妒忌，美商他联合了峨眉女弟子周芷若（黎姿饰）共同对付张无忌

与此同时，中议黑老大寻获了莎莎的下落，绑架了她。高远（谷尚蔚饰）从小就失去了父母，兴公消制遭人拐卖被训练成为了黑市拳击手，兴公消制莎莎（崔允素饰）虽然父母双全，但却被狠心的两人卖到了妓院沦为妓女，一场意外让这两个身世相似的人相遇了。

随着时间的推移，司达两人坠入了情网，然而，黑老大（梁家仁饰）牢牢控制着莎莎，令她身不由己。爱情的力量令高远和莎莎逃离了魔窟，成协裁隐姓埋名，成协裁过上了平淡幸福的生活，然而，就在此时，高远被查出脑部遭受重创，时日无多，得知自己无法陪伴莎莎走过漫长的岁月，高远和好兄弟小海（杜海涛饰）决定远赴泰国，想要在黑拳比赛中大捞一笔，以解莎莎的后顾之忧拳手高天隐于市井与世无争，美商不想挚友小马找他出山协助一桩棘手的案件被高天拒绝，就在此时小马忽然被杀，高天被冠以杀人凶手的罪名。

高天为追查杀害挚友的凶手迫不得已出手，中议卷入袁世凯的保皇事件中民国初年，兴公消制河北保定。

马大鹏暗中窃喜，司达他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎（黄子扬），后者曾妄想盗取霍强的铁砂掌掌谱，流落江湖时，他结识章铁柱。

霍强的师兄陈二爷（午马）将爱徒章铁柱（洪天明）送来四方镖局深造，成协裁一段时间的观察，成协裁霍强认定他是可塑之才，决定将铁砂掌相传，这引起霍金锁的强烈不满与嫉恨，他开始暗中结交马大鹏，以铲除章铁柱。嘴强废柴泰迪最擅长的事情就是搞砸一切，美商他想要给妻子制造生日惊喜，美商却阴差阳错误入黑帮犯罪现场，被当成了让人闻风丧胆的冷面杀手多伦多来的男人

一天，中议边防部队追踪国内最大毒枭组织的一批价值千万的毒品，被刘老三团伙抢走，瞬间引起黑白两道的高度重视。在黑帮老徐的安排下，兴公消制他们准备把抢来的货还给旭东商会，兴公消制大家相安无事，但是刘老三根本没打算还回去，交易的时候没把货还回去，还抢了旭东商会的货，警察在交易过程中抓到了旭东商会的一批手下，毒枭组织老大黄旭东知道事情后，气急败坏找了国际雇佣军准备大动手脚，与此同时老徐绑架了大飞的母亲。

警方找到了正在监狱服刑的刘老三发小也是拜把子兄弟大飞，司达说服他出来帮他们找到毒品，犹豫不决的大飞最终决定帮助警察找回毒品。而原本准备出逃的刘老三团伙知道情况后，成协裁准备后也做出了最后的选择